玩具新兴市场的“机遇”与“挑战”
Challenges and opportunities of emerging toy markets
近几年,在“欧美经济危机”的影响下,传统出口市场增长乏力,中国玩具出口企业面临巨大压力。而近期欧美经济持续震荡,特别是国际油价跌破5年来的新低,国内的一些玩具原材料也应声下跌,这对于国内玩具企业来说,既是一个“机遇”也是“挑战”。一方面,原材料价格的下跌降低了生产成本,提升产品的利润率;但另一方面,由于油价下跌,对俄罗斯、中东等世界主要石油输出国的经济造成重大打击,使得这些国家和地区的消费能力下降,对于中国玩具企业开拓上述市场造成困扰。
本刊记者 陈泽锋
事实上,以巴西、俄罗斯、中东、东南亚等国家和地区为代表的新兴市场近年来异军突起,已经逐渐成长为一支重要的力量。他们的崛起在很大程度上缓解了国内玩具企业的出口压力,成为一个重要的市场增长点。与此同时,新兴市场经过不断发展,也逐渐成长为玩具重要的加工产区,其具有潜在的竞争风险,可能会造成中国一部分出口订单的转移。
本期我们将着重分析玩具新兴市场的崛起给中国玩具产业带来的“机遇”和“挑战”,探讨中国玩具产业如何更好地在新兴市场“扬长避短”,发挥中国玩具产业优势,使新兴市场成为中国玩具产业的合作伙伴,而非竞争对手。
玩具新兴市场展露商机
与欧美等传统市场相比,新兴市场在一步步展露商机。随着东盟自贸区的建立,中国和东盟6个老成员国之间,将有超过90%的产品实行零关税,而中国对东盟的平均关税也将从9.8%降到0.1%;同时,南美洲的智利及大洋州的新西兰等国也都对原产于中国的玩具产品实施零进口关税优惠待遇。种种因素让我国玩具出口企业看到了新兴市场的希望,并逐步将目光投向新兴市场。
对我国玩具企业而言,新兴市场主要集中在俄罗斯、巴西、中东及东盟等国家和地区。在过去的很长一段时间内,我国对这些地区的玩具出口量相对较小,因此这些地区蕴藏的商机非常巨大。随着俄罗斯、巴西等国相继成为我国重要的贸易伙伴,这些市场的玩具出口潜力也将进一步加大。
东盟是我国玩具出口的一个重要市场。根据我国与其签订的自贸区协议,凭着检验检疫部门出具的区域性优惠原产地证书,玩具企业可以享受到东盟自贸区成员国的进口关税优惠,从而提升价格优势,迅速占领东盟市场的大部分份额。以深圳为例,据深圳检验检疫局统计,2014年1-7月出口至东盟自贸区成员国的玩具产品大幅增长,至《亚太贸易协定》成员国的签证量同比增长419%,出口金额同比增长232%;至东盟成员国的签证量同比增长254%,出口金额同比增长250%;出口智利的签证量同比增长193%,出口金额同比增长251%;出口巴基斯坦的签证量同比增长405%,出口金额同比增长373%。按照区域性关税优惠比例计算,深圳玩具企业获得约6384万人民币的关税优惠。
其实,早在2008年和2009年内的玩具出口清单上,我们就已经看出了新兴玩具市场的潜力:2008年,受金融危机影响较小的俄罗斯、巴西、中东等新兴市场对中国玩具的进口量呈现较快增长;2009年,我国玩具对东盟、中东的出口量分别提升了54.7%和8%,新兴市场的潜力可见一斑。
新兴市场的崛起使玩具企业重新焕发生机,除欧美等传统地区外,玩具出口企业应该意识到还有更加广阔的市场可以开发。虽然这些市场目前的实力还远不及美欧,但是其迅猛的发展速度和巨大的发展潜力不可忽视。
开拓新兴市场非易事
虽然我国玩具出口企业在新兴市场中的优势正在逐步显现,出口形势也在一步步向好的方向发展,然而,开拓新兴市场实非易事。
比如:墨西哥今年5月20日正式实施的玩具技术标准提案,对可吸入、咬嚼及吞咽的3岁及以下儿童玩具中的有害化学物质限定量提出更加严格的要求,投放墨西哥市场销售的玩具必须通过认可实验室的抽样检测,并申请获取墨西哥卫生安全保护联邦委员会(COFEPRIS)的认可证书。与此同时,越南对玩具PH值、甲醛含量、芳香胺含量等做出限定;埃及、阿联酋等海湾合作会成员国(GCC共六个国家),先后发布关于“玩具安全”的通报,全面遵守EN71欧洲玩具安全标准;俄罗斯也公开表示将制定玩具安全法规。种种技术壁垒都在提醒我国玩具企业,在扩展新兴市场的同时,仍不能忘记将“玩具安全”放在第一位,否则日后在新兴市场中也同样会上演玩具被召回的一幕。
玩具消费跟一个国家的国民收入、教育文化以及教育氛围有很大的关系。对于我国玩具出口的传统市场——欧美市场来说,欧美人注重对小孩的动手能力和兴趣的培养,其中重要的渠道就是通过玩具的玩耍功能,发现并帮助小朋友找到兴趣所在,并加以培养。然而,对于新兴市场内的许多地区和国家来说,则没有这种文化习惯及收入支持。开拓新兴市场对于在欧美玩具市场中受挫的玩具企业来说是新的出路,但是如果玩具企业一拥而上的话,则必定会造成竞争的再度加剧,从而不能实现玩具企业良好发展的初衷。
除去市场文化和经济发展水平的差异外,我国玩具企业要拓展新兴市场,同样也要面对目的国技术壁垒逐年提升的现实。随着欧盟史上最严安全指令的实施,美国也不断提升其技术标准。在欧美不断提升玩具出口技术标准的背景下,一些新兴的玩具市场国家也借鉴欧美标准,纷纷出台自己国家的玩具安全标准,设置技术壁垒。
尽管如此,相较于美国和欧洲严格的玩具安全标准,上述新兴市场国家对玩具的安全性要求还相对较松,玩具出口企业完全可以利用这暂时的缓冲期迅速占领这一市场,为自己企业的转型创造时间。但是,未来的玩具市场对产品的环保性、安全性会越来越重视,这一趋势不可改变,玩具企业不可存在侥幸心理而不对自己的产品进行技术升级。
玩具制造业属于劳动密集型产业,相对于其他国家而言,我国玩具业已经形成了完备的产业链,因此具有竞争优势。在我国玩具出口又迎来新一轮高潮之际,我国玩具出口企业应充分利用自己的制造优势,加强自我创新能力,在巩固美日欧等传统市场的前提下,大力开拓新兴市场,加强自身对玩具市场的掌控能力,提高自身在国际玩具市场内的地位。
“新兴市场”觊觎中国玩具出口阵地
近日,作为新兴市场的巴西,其国内玩具生产商协会对外公开发布以下讯息:巴西将国内所生产的76%玩具产品价格降到50雷亚尔以下,这不仅仅只是一个举措,对我国玩具出口企业来说,这么强烈的市场信号,我们怎么都能嗅出这些新兴市场欲做我国玩具出口企业强劲对手的味道来。
对此,有业内专家指出,巴西、印度、越南等新兴市场国家对中国玩具的劳动密集型产品出口订单的觊觎已久。对这些国家来说,这些劳动密集型产业是安置就业、增进经济发展的重要手段。早在中国人力成本还未上升至高位时,巴西等一些南美洲国家就特地通过出口中国玩具的半成品,解决自身的就业问题。
据了解,新兴市场抢占国际玩具市场份额之心并非今天才有的,而是觊觎已久,最好的证明是:他们凭借自身低廉的生产成本,已经开始对我国玩具出口企业造成影响,只不过目前的影响还没有扩大化。一位业内人士表示,目前新兴市场的产业链还没有完全成型,其威胁还不至于非常巨大。
但是以巴西为首,越南、泰国以及印度等国家紧随其后,这些新兴市场国家凭借低廉的劳动力价格,已经开始对中国玩具的海外出口市场造成一定的威胁。我国江苏某玩具出口企业负责人指出,近年来一些老客户已经开始有转移订单的行动,比如向越南、泰国等地区转移等等。
订单的转移,一方面是这些新兴市场提高了其竞争力,另一方面我们也应该看到我国玩具生产企业的生产成本上涨等因素,造成国外订单的流失。一位南京玩具礼品有限公司的负责人说,公司这几年到德国等国家参加玩具展会的时候,不少的老客户都有转移到新兴市场的倾向和行动,虽然是一小部分的订单流失,但要引起足够的关注和重视。
所以,随着中国经济的持续发展,“人口红利”逐渐消失,人力成本将会不断提升,新兴玩具市场国家造成的竞争压力将会越来越大,劳动密集型的玩具产品出口订单的转移也会更加明显。
“转型升级”应对新兴市场挑战
尽管目前的订单转移现象尚未对国内玩具出口企业造成较大冲击,但其隐现的趋势仍值得长期关注。当下,巴西等发展中国家无法从中国玩具企业手中抢到订单,是因为其国内玩具产业链还不够完善,虽然用工成本极具优势,但在产品质量、服务、品类和设计等方面,与中国玩具制造企业还有相当大的差距。更为关键的是,当地企业的对外贸易经验少,不熟悉市场规则,当地市场也不完善,这部分的差距是用工成本优势无法补足的。
比如,就有义乌的玩具企业反映,一个外国客户选择向泰国转移订单,但仅选择一部分的订单交由泰国的玩具企业尝试生产,结果因后期出货效果不理想,这部分订单最终还是回到他们企业。而那位客商之所以选择将订单回迁,是因为之前仅考虑到用工成本上的节约,而未考虑到相关产品的配套问题。虽然最终的玩具产品在泰国制造,但是玩具的很多组件仍需由中国企业提供,加上泰国国内较高的物流成本,造成最终成品的价格并没有比中国制造的低,可质量却参差不齐,品质无法保障。
以上事件并不意味着中国玩具企业便可高枕无忧。如果任由这个趋势发展下去,中国玩具企业出口阵地的沦陷将会是早晚的事情。
虽然新兴市场在近期无法对中国玩具出口造成太大的挑战,但是新兴市场的产业链不断完善,而且劳动力成本低廉,早晚会成为中国玩具产业的“大患”,所以国内玩具企业应该“扬长避短”,不断进行转型升级,提升产品的附加值,打造自主品牌,把新兴市场纳入我们的产业链中,使他们成为中国玩具产业的一个链条,只有这样才能真正变“危”为“机”,实现中国玩具产业的可持续发展。
如何应对新兴市场的挑战,并在玩具行业中分一杯羹?转型升级是最有效的手段,要不断提升产品的质量和设计水平。如何提升产品的质量和设计水平,是国内玩具企业面临的巨大挑战,细分到毛绒玩具等这些易被仿制的产品尤为如此。对于这些产品企业来说,花钱请设计师设计产品,可能很快就会被其他厂家模仿。所以,转型升级除了体现在外观设计上,应该更多地体现在功能性方面,通过提升产品的技术含量,使产品更具差异性,形成不对称的竞争优势。
结语:
玩具新兴市场对于中国玩具产业来说是一把“双刃剑”。既带来了新的市场发展机遇,同时也带来了新的挑战。中国玩具产业经过30多年的发展,已经成为世界最重要的生产中心,可以这样说,全球70%的玩具产自中国。
中国有完整的产业链,形成了一定的质量管理体系,产品质量相对比较有保障。特别是随着出口市场的变化,国内玩具企业纷纷进行转型升级,通过与动漫、手游、网游等文化产业的紧密结合,走文化产业化之路,提升玩具产品的文化内涵和功能。
如何应对新兴市场的挑战,并在玩具行业中分一杯羹?转型升级是最有效的手段,要不断提升产品的质量和设计水平。如何提升产品的质量和设计水平,是国内玩具企业面临的巨大挑战,细分到毛绒玩具等这些易被仿制的产品尤为如此。对于这些产品企业来说,花钱请设计师设计产品,可能很快就会被其他厂家模仿。所以,转型升级除了体现在外观设计上,应该更多地体现在功能性方面,通过提升产品的技术含量,使产品更具差异性,形成不对称的竞争优势。
结语:
玩具新兴市场对于中国玩具产业来说是一把“双刃剑”。既带来了新的市场发展机遇,同时也带来了新的挑战。中国玩具产业经过30多年的发展,已经成为世界最重要的生产中心,可以这样说,全球70%的玩具产自中国。


